Сосукэ обитает в Токио, грезит о карьере мангаки. Но его главный проект — история про охотника и волка — застопорился. Сюжет не клеится, идеи иссякли. Чтобы сводить концы с концами, парень берётся за подработку на стройке. Там среди бетона и пыли он случайно натыкается на странную находку — старый звериный череп.
Эта неожиданная встреча переворачивает всё с ног на голову. Вдруг в голове у Сосукэ начинают роиться новые образы, сцены оживают сами собой. Может, именно этот обветшалый череп станет ключом к долгожданному прорыву?