Художник уверен, что в нём живёт оборотень. Он рассказывает, как по ночам его тело будто меняется, а разум наполняют странные образы. Всё началось несколько лет назад — сначала сны, потом ощущения, теперь он почти не сомневается.
Коллеги смеются, но он серьёзен. Говорит, что чувствует звериную суть в себе, особенно при полной луне. Кисти и краски помогают выразить это, хотя никто не понимает его картин. Он не просит верить, просто хочет, чтобы знали: он не шутит.