Молодая миссионерка, несущая слово Божье индейцам у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её мальчик, ещё вчера резвый и весёлый, теперь ведёт себя странно — будто в нём поселилось нечто чужое и зловещее.
Вера женщины подвергается жёсткой проверке. Каждый день становится борьбой — с одной стороны, она пытается помочь сыну, с другой — не теряет надежду на чудо. Тьма, окутавшая ребёнка, кажется неодолимой, но мать готова на всё, чтобы вернуть его.