Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков. Чтобы выяснить, где завод, им нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — он давно охотится за генералом Исимурой, убившим его семью. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь генерал готов взорвать подземные хранилища.
