1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым шагом он погружается в мир, где сталкивается с необъяснимой жестокостью. Чтобы раскрыть тайну, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной жизнью. Иначе зло, с которым он столкнулся, может поглотить не только его, но и весь город.