Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за перемены, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, строгой руководительницы детского хора. Время непростое — идёт перестройка, заставляющая якутов переосмыслить свою культуру и традиции.
Неожиданно между недавними противниками возникает странная связь, выходящая за рамки обычного понимания. Марте предстоит решить: остаться верной тайнам прошлого или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.