Уоррен, давно страдающий от алкоголизма, получает неожиданную новость: его бывшая возлюбленная из Мексики умерла, оставив после себя ребёнка. Решив отправиться туда, он делает остановку в пыльном приграничном городке. Это место — глушь, где жизнь едва теплится, если не считать ежегодного безумного праздника: местные охотятся здесь на людей.
Городок кажется забытым богом, но раз в году он оживает, превращаясь в арену для жестокой забавы. Уоррен, ещё не зная, что его ждёт, останавливается здесь, не подозревая, что окажется втянут в кровавые игры. Мексика ждёт, но сначала ему предстоит столкнуться с чем-то куда более мрачным.