Уоррен, давно погрязший в алкогольной зависимости, получает неожиданную весть: его бывшая возлюбленная из Мексики умерла, оставив после себя ребёнка. Решив отправиться туда, он делает остановку в пыльном приграничном городке — забытом богом месте, где каждый год проходит жутковатый обычай: местные жители превращаются в охотников, а их добычей становятся люди.
Городок больше напоминает ловушку, чем населённый пункт. Пока Уоррен пытается осмыслить своё прошлое и новую ответственность, вокруг него разворачивается странная и пугающая традиция, превращающая тихое захолустье в арену для смертельной игры.