Уоррен, давно погрязший в алкогольной зависимости, получает неожиданную весть: его бывшая возлюбленная из Мексики умерла, оставив после себя ребёнка. Решив отправиться туда, он делает остановку в приграничном городке — унылом месте, где жизнь едва теплится.
Этот городишко известен лишь одним: раз в году здесь проходит жутковатый фестиваль, превращающий охоту на людей в кровавое развлечение. Местные живут этой традицией, а Уоррену предстоит столкнуться с чем-то куда более мрачным, чем его собственное прошлое.