Уоррен, давно погрязший в алкогольной зависимости, неожиданно получает известие о смерти своей бывшей возлюбленной из Мексики. Оказывается, у неё остался ребёнок, и теперь он отправляется на юг, чтобы разобраться в этой ситуации. По пути он задерживается в пыльном приграничном городке — унылом месте, где жизнь еле теплится.
Этот забытый богом уголок известен лишь одним: раз в году здесь проходит жутковатый фестиваль. Местные жители превращают его в кровавую забаву, устраивая охоту на людей. Уоррену предстоит столкнуться не только с прошлым, но и с безумием, которое царит в этом гиблом месте.
