Уоррен, давно погрязший в пьянстве, неожиданно получает известие о смерти бывшей возлюбленной из Мексики. Оказывается, у неё остался ребёнок. Решив разобраться, он отправляется в путь, но задерживается в пыльном приграничном городке.
Это место — настоящая глушь, где жизнь едва теплится. Лишь раз в году сонная тишина сменяется безумием: местные устраивают жутковатый фестиваль. Их забава — охота на людей. Уоррену предстоит понять, как выбраться отсюда живым.